Tecnotree ilmoittaa aikovansa käynnistää yhteensä 30 miljoonan euron (300 kappaletta 100 000 euron arvoista velkakirjaa) pakollisesti vaihdettavan debentuurivaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun.
Tavoitteena on tukea Tecnotreen tutkimus- ja kehitystyötä, laajentaa sen nykyistä tuotevalikoimaa sekä rahoittaa yritysjärjestelyitä. Yhtiön mukaan varoja voitaisiin lisäksi käyttää liikkeessä olevien Tecnotreen osakkeiden hankkimiseen yleiseen treasury-, yritystoimintoihin, kannustinjärjestelmiin, osakkeiden takaisinosto- ja mitätöintitarkoituksiin.
Velkakirjat tarjotaan Tecnotreen osakkeenomistajien merkittäväksi. Ylimerkintätapauksessa velkakirjat allokoidaan merkitsijöille heidän Tecnotreen omistuksensa suhteessa liikkeeseenlaskupäivänä.
Tecnotreen mukaan velkakirjojen liikkeeseenlaskua voidaan kasvattaa 60 miljoonaan euroon (600 kappaletta 100 000 euron arvoista Velkakirjaa) riippuen osakkeenomistajien kiinnostuksesta järjestelyyn.
LUE MYÖS:
Velkakirjoille maksetaan 0,01 % vuosikorkoa.
Velkakirjojen vähimmäismerkintä on 100 000 euroa, joka vastaa yhtä velkakirjaa. Velkakirjat ovat voimassa viisi vuotta. Velkakirjat eivät ole siirrettävissä, ne ovat vakuudettomia eikä niitä listata. Velkakirjoilla on huonompi etuoikeus kuin Tecnotreen muilla velkasitoumuksilla.
Jokainen velkakirja oikeuttaa sen haltijan muuttamaan lainan Tecnotreen osakkeiksi vaihtoajan aikana. Vaihtoaika alkaa liikkeeseenlaskupäivän ensimmäisenä vuosipäivänä ja päättyy liikkeeseenlaskupäivän viidentenä vuosipäivänä. Vaihtohinta on alempi seuraavista: (i) 5 prosenttia alle 10 päivän liukuva Tecnotreen osakekurssin keskiarvo Nasdaq Helsingin pörssissä vaihtopyynnön päivämäärästä tai (ii) Liikkeeseenlaskijan osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingin pörssissä järjestelyn julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Velkakirjat vaihdetaan pakollisesti Tecnotreen osakkeiksi liikkeeseenlaskupäivän viidentenä vuosipäivänä, ellei niitä vaihdeta aikaisemmin vapaaehtoisesti.
Lisäksi jokaiselle velkakirjan haltijalle annetaan 100 000 Tecnotreen osakkeiden merkintään oikeuttavaa warranttia kutakin velkakirjaa kohden. Kukin warrantti oikeuttaa yhteen Tecnotreen osakkeeseen. Warranttien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,90 euroa osakkeelta. Warrantit ovat voimassa viisi vuotta.